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Desenvolvemos soluções tecnológicas conectadas com toda a jornada do cliente e focadas em facilitar o dia a dia de quem está no Front.
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Ferramenta para qualificar leads e criar lista de potenciais clientes.
CRM personalizado para o mercado financeiro com dados de fácil acesso durante o dia a dia, integração com outros CRM do mercado e ferramentas de IA.
Ferramenta desenvolvida para organizar as expectativas do prospect em relação ao crescimento do patrimônio vs o tempo. Gráfico com comparativo do poder de compra.
Criação de um planejamento financeiro completo seguindo o processo de CFP da Planejar com planejamento financeiro, investimentos, tributário, risco, sucessão e de aposentadoria. Planejamento integrado com banco de dados do lead e com inteligência artificial para montar apresentação e relatório.
Ferramenta com um banco de dados de ativos atualizado e completo para montar o estudo de investimentos do lead baseado nos dados coletados na etapa do planejamento financeiro e com inteligência artificial para análise dos resultados.
Ambiente para troca de boas práticas, network e eventos.
Aprenda o processo e ao mesmo tempo utilize as ferramentas de ponta para captar mais clientes.
Da teoria à prática em um só lugar. Unimos conteúdo educativo de alto nível a ferramentas tecnológicas prontas para o uso.
Feito para assessores e consultores financeiros que desejam prospectar com método, blindar o relacionamento com clientes e ganhar eficiência na rotina comercial.
Todas etapas do processo de prospecção e relacionamento com integração e Inteligência Artificial.
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Aulas sobre processos, técnicas e ferramentas.
Criação do lead no CRM.
EnriqueceLead para qualificar leads.
Calculadora patrimonial.
Planejamento financeiro.
Montagem de carteira de investimentos.
Passo a passo para montar o planejamento financeiro e impressionar seu cliente.
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Abra uma conta simples e rápida, basta preencher os seus dados e concluir o login.
Crie um lead do zero, vincule com uma Calculadora Patrimonial, Crie um Planejamento Financeiro para esse Lead e faça uma montagem de carteira de investimentos.
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